Un premier rendez-vous clé pour bâtir une relation de confiance

Cette première rencontre constitue une étape essentielle : elle pose les bases d’une relation fondée sur la confiance mutuelle et l’écoute attentive. D’une durée d’environ une heure, ce premier échange est entièrement gratuit et sans engagement.

Ce rendez-vous a un double objectif :

Pour vous :
Il vous permet de découvrir notre manière de travailler, notre vision et notre engagement. Vous pouvez ainsi vous familiariser avec le parcours, les valeurs et l’approche de votre conseiller. Une relation durable se construit sur la confiance et des valeurs partagées, c’est pourquoi cette rencontre initiale revêt une importance particulière.

Pour nous :
Cette rencontre nous permet de mieux comprendre vos attentes, vos objectifs et vos préoccupations. Pour élaborer une stratégie patrimoniale parfaitement adaptée, nous recueillons des informations sur votre situation, vos revenus et vos projets de vie. Ces éléments nous permettent de concevoir des solutions personnalisées, innovantes, éthiques et responsables.

Finalité de cette rencontre :
À l’issue de ce premier échange, nous déterminerons ensemble la suite de votre parcours patrimonial et définirons un accompagnement sur-mesure, parfaitement aligné avec vos objectifs.

Votre stratégie patrimoniale, conçue pour vous

Après avoir étudié en détail votre situation et vos objectifs, nous élaborons une stratégie patrimoniale entièrement personnalisée. Chaque décision repose sur une compréhension complète de votre patrimoine — immobilier, placements financiers, fiscalité et droits de succession — pour vous offrir une vision claire et précise.

Nous vous présentons ensuite des solutions concrètes et adaptées à vos ambitions : investissement immobilier ou financier, préparation à la retraite, questions liées à la vulnérabilité, financement des études de vos enfants, ou optimisation de la trésorerie de votre entreprise. Certaines recommandations intègrent des placements responsables, reflétant vos valeurs et vos engagements.

À l’issue de cette étape, vous disposez d’un audit patrimonial complet, véritable feuille de route, qui vous permet d’agir avec confiance et sérénité. Chaque choix est pensé pour aligner performance, sécurité et valeurs personnelles, afin de construire un patrimoine durable et optimisé.

Mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale : concrétiser vos projets à votre rythme

Après la présentation de votre audit patrimonial et la validation de la stratégie que vous avez choisie, nous passons à l’étape clé : la mise en œuvre des solutions retenues. C’est à ce moment que vos objectifs prennent forme et deviennent des actions concrètes, parfaitement alignées avec vos priorités et vos valeurs.

Nous vous accompagnons à chaque étape, en toute transparence, en mobilisant notre équipe et un réseau de partenaires de confiance — banques, assurances, sociétés de gestion, notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables — afin de coordonner chaque action de manière fluide et efficace. Si vous le souhaitez, nous pouvons également collaborer avec vos conseillers habituels pour garantir une approche totalement intégrée.

Les actions peuvent prendre différentes formes : ouverture de contrats, arbitrages, investissements financiers ou immobiliers, donations, ou ajustements de votre régime matrimonial. Chaque décision est mise en œuvre dans un cadre sécurisé et conforme aux normes, tout en respectant votre rythme et vos priorités.

Vous avancez selon votre calendrier personnel, avec la garantie d’un accompagnement clair, complet et serein à chaque étape, assurant le suivi de vos placements et la pérennité de votre patrimoine sur le long terme.

Pour aller plus loin dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine

Suite à l’audit de votre patrimoine et à la mise en place des solutions retenues, vous pouvez opter pour un accompagnement sur le long terme dans le cadre d’un contrat annuel.
Cet accompagnement permet de se voir 1 à 2 fois par an et faire le point sur votre situation, vos contrats, d’adapter et d’ajuster la stratégie patrimoniale en fonction des évolutions de situations personnelles, projets, conjoncture économique, …
Nous vous accompagnerons également dans la réalisation de vos déclarations d’impôts (Impôt sur le revenu et IFI) dans le cadre de cet accompagnement annuel.