Indépendant, mais entouré des meilleurs :

Notre cabinet travaille en interprofessionnalité avec les meilleurs experts dans leur domaine : Notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, et courtiers en crédit. Notre approche transversale commune nous permet de vous offrir un accompagnement fluide et adapté à votre profil.

Entourez vous de spécialistes qui vous ressemblent et prenez rendez-vous avec nos experts partout en France !

Une combinaison de compétences au plus haut degré d’excellence

Des résultats de plus en plus performants sont attribués à des départements de plus en plus spécialisés, dont l’étendue d’action est clairement définie et généralement restreinte.
Même les institutions les plus prestigieuses et renommées ne peuvent prétendre disposer de toutes les compétences en interne, ni revendiquer une expertise approfondie dans tous les secteurs de la gestion de patrimoine.

C’est pourquoi nous optons pour une sélection de produits ou services dans chaque établissement, plutôt qu’une gamme exhaustive.
Nous observons non seulement les marques et leur renommée, mais également les équipes, et nous pouvons aussi bien favoriser la pérennité du lien avec une entreprise, ou préférer suivre les équipes lors d’un passage à d’autres firmes, en fonction de notre évaluation et toujours dans le meilleur intérêt de nos clients.

Notre mission de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) «indépendant», qui ne repose sur aucun lien capitalistique avec nos associés, nous pousse à choisir les meilleurs intervenants, que ce soit pour les institutions bancaires, les compagnies d’assurance, les sociétés de gestion ou les acteurs majeurs
de l’immobilier.
Grâce à des accords de collaboration établis avec des institutions de renom, nous sommes en mesure de vous offrir un accès privilégié à ces établissements.
En revanche, nous sommes votre interlocuteur privilégié pour toute opération (versement, retrait, demande d’informations) et assurerons, dans votre intérêt exclusif, la gestion et le suivi dans le temps du ou des placements souscrits par notre intermédiaire.